Connecties

Werftijd werkt samen met tools die je al gebruikt. Zo hoef je niets dubbel in te voeren en blijft alles gesynchroniseerd.

Teamleader

Heb je Teamleader Focus? Dan kan je je klanten, contacten en medewerkers rechtstreeks importeren in Werftijd. Je hoeft niemand opnieuw in te voeren.

Verbinding instellen

1. Ga naar Admin → Instellingen → Connecties.
2. Klik op Verbinden met Teamleader.
3. Je wordt doorgestuurd naar Teamleader om toegang te geven.
4. Daarna ben je verbonden en kan je beginnen importeren.

Wat kan je importeren?

Een overzicht van alle Teamleader-data en hun koppelstatus vind je via Admin → Teamleader in de zijbalk.

Medewerkers importeren

1. Ga naar Admin → Werknemers.
2. Klik op Importeer uit Teamleader (verschijnt enkel als de verbinding actief is).
3. Selecteer de medewerkers die je wil importeren en klik op Importeer.

Ze krijgen meteen een uitnodigingsmail en zijn van bij het begin gekoppeld aan hun Teamleader-profiel.

Klanten en contacten importeren

1. Ga naar Admin → Klanten.
2. Klik op Importeer uit Teamleader.
3. Kies Bedrijven of Contacten en selecteer wat je wil importeren.

Bedrijven met BTW-nummer worden als bedrijf aangemaakt, contacten zonder BTW als particulier.

Klant aanmaken in Teamleader vanuit Werftijd

Staat een klant al in Werftijd maar nog niet in Teamleader? Open de klantdetails — je ziet er een melding. Klik op Aanmaken en Werftijd maakt de klant meteen aan in Teamleader.

Dubbel importeren kan niet

Eenmaal geïmporteerde items zijn gemarkeerd en kan je niet opnieuw importeren. Zo blijft alles overzichtelijk.

Verbinding verbreken

Ga naar Admin → Instellingen → Connecties en klik op Verbreken. Eerder geïmporteerde data blijft bewaard in Werftijd.